Немец запомнил эту осень надолго. В 1941-м году лётчик Герман Граф стартовал с боевым вылетом. Сражение предполагалось в районе Николаева, и немцы решили заранее прикрыть свои бомбардировщики. Для этого самолёт Графа встретился с другими воздушными суднами близ Одессы, а дальше они уже начали продвигаться все вместе. Совершенно неожиданно для самого себя Герман заметил целых три советских истребителя. Это была слишком легкая, а потому и весьма заманчивая цель. Учитывая то, что они фашистов не видели, в распоряжении Графа было целое поле для манёвров...

Он падал. Без хвоста, без крыла, с переломленным фюзеляжем — машина разваливалась в воздухе над Керченским проливом. И он знал: дёргать кольцо нельзя. Его друга расстреляли прямо на парашюте. Так выглядела развязка охоты, которую Герман Граф — один из самых результативных лётчиков Второй мировой — устроил на советского лейтенанта. Только в итоге непонятно, кто на кого охотился. Это история о том, как репутация становится ловушкой. И как один неочевидный манёвр ломает карьеру человека, считавшего себя непобедимым...