1976 год вошел в историю Uriah Heep как время тяжелейшего кризиса. Из-за прогрессирующего алкоголизма и непредсказуемого поведения из группы был уволен фронтмен Дэвид Байрон — человек, чей оперный диапазон и драматическая подача казались неотъемлемой частью фирменного саунда. Следом за ним ушел и басист Джон Уэттон, решивший вернуться в Roxy Music. Музыкальная пресса тех лет уже была готова поставить на Uriah Heep крест. Однако оставшаяся троица — Кен Хенсли, Мик Бокс и Ли Керслейк — проявила редкую стойкость...