Говорящий конь Юлий наконец влюбился, и в этот раз всё серьёзно. Он будет просить копыта королевской кобылы Звезды Востока. Но для этого необходимо, чтобы князь Киевский обратился к султану Рашиду. К несчастью, Юлий получает отказ от царя, но от любви он отказываться не намерен...

Три богатыря, три богатыря, а о Юлии кто-нибудь подумал