Мультфильм о волшебном зонтике, который преобразил обыденный мир в сказку. Автор сценария — писатель Юрий Яковлев. Режиссер Лев Мильчин. Композитор Ян Френкель. О сюжете: Волшебная озорная фантазия на тему зонтика. Однажды в один день начался сильный дождь. Что, впрочем, не мешало жителям города с улыбкой проходить по своим делам. Но вскоре непогода закончилась и одна невнимательная старушка присела на скамеечку передохнуть. Вот только её зонтик не думал униматься и попал из-за этого в руки непоседливого мальчика...

Медведи с красными глазами и ёжики-ёлки: детям в радость, а взрослым - смех.