Сюжет начинается в царстве Цинь в эпоху Воюющих царств, периода многовековой междоусобной войны в Древнем Китае. Мы знакомимся с Синь и его лучшим другом Пяо — рабами-сиротами, которые проводят дни в изнурительных тренировках, мечтая однажды стать великими генералами. Их жизнь рушится, когда Пяо, благодаря своему поразительному сходству с молодым царём Ин Чжэном, забирают во дворец в качестве двойника. Вскоре после этого во дворце происходит кровавый переворот, и смертельно раненый Пяо возвращается к Синю с последней просьбой — отправиться в бандитский городок...

О, приветствую вас, друзья мои, рад что заглянули ко мне. Предложил бы вам присесть у костра, да места всем не хватит (усмехнулся). Сегодня у меня хорошее настроение, настолько хорошее, что я готов поведать вам историю о... Далеко не самом хорошем аниме. Оно конечно не ужасно на все 100%, но, и к хорошим, его не отнести. Надеюсь, все захватили с собой печенье и чем запить (достал полупустую пачку овсяных печенек). А то, у меня на всех точно не хватит. Расслабьтесь и слушайте внимательно, рассказ будет не из коротких...