Давным-давно Земля выглядела совсем иначе, чем сейчас. Около 400 миллионов лет назад рост деревьев едва достигал человеческого пояса. Многие из них не превышали метра в высоту, а другие растения были всего лишь чуть выше — но это не относилось к грибам. В определённый период в истории нашей планеты прототакситы-грибы доминировали в каждом её уголке, возвышаясь над всеми живыми существами. Эти грибы имели стебли высотой в 8 метров и шириной в метр. Конечно, они не были выше и шире многих современных деревьев...

На Земле в доисторическую эпоху происходит засуха, и несколько стад динозавров ищут спасительный для них оазис - "Великая долина". Анимация здесь очень темная и плавная, с приятной, земной цветовой гаммой и некоторыми удивительно искусными кадрами песчаного ветра и отражения луны в озере. Динозавры останавливаются только по пути в "Великую долину", чтобы вылупить своих детенышей. Один из этих новорожденных-апатозавр по имени Литтлфут. Он сразу же сближается со своей матерью и, как говорит нам рассказчик, знает, что они всегда будут вместе...