Раньше мы рассказали про эволюцию Вселенной: откуда все взялось, как началось и чем закончится. Продолжаем. Земля родилась из праха других планет Нашему Солнцу примерно 4,6 млрд лет. Когда оно сформировалось, его окружало множество мелких частиц вещества, оставшегося после гибели далеких звезд. Из них-то и начали складываться будущие планеты. Миллионы лет они кружились вокруг молодого Солнца, удерживаемые гравитацией, сталкивались и слипались, образовывая протопланетные сгустки, так называемые планетезимали...

На Земле в доисторическую эпоху происходит засуха, и несколько стад динозавров ищут спасительный для них оазис - "Великая долина". Анимация здесь очень темная и плавная, с приятной, земной цветовой гаммой и некоторыми удивительно искусными кадрами песчаного ветра и отражения луны в озере. Динозавры останавливаются только по пути в "Великую долину", чтобы вылупить своих детенышей. Один из этих новорожденных-апатозавр по имени Литтлфут. Он сразу же сближается со своей матерью и, как говорит нам рассказчик, знает, что они всегда будут вместе...