Сенсация под Смоленском! Рабочие снимали слой земли для строительства новой дороги. А вместо этого вскрыли целый пласт забытой истории и совершили величайшее открытие. Из траншеи на людей смотрели лики древних богов, следом показались бесчисленные мечи и доспехи, монеты и подвески. Это была находка мирового масштаба – крупнейший языческий могильник в самом сердце России. И самое шокирующее: здесь покоились не славяне, а герои самых жутких европейских легенд. Как они попали под Смоленск? Кто и зачем...

На Земле в доисторическую эпоху происходит засуха, и несколько стад динозавров ищут спасительный для них оазис - "Великая долина". Анимация здесь очень темная и плавная, с приятной, земной цветовой гаммой и некоторыми удивительно искусными кадрами песчаного ветра и отражения луны в озере. Динозавры останавливаются только по пути в "Великую долину", чтобы вылупить своих детенышей. Один из этих новорожденных-апатозавр по имени Литтлфут. Он сразу же сближается со своей матерью и, как говорит нам рассказчик, знает, что они всегда будут вместе...