На Земле в доисторическую эпоху происходит засуха, и несколько стад динозавров ищут спасительный для них оазис - "Великая долина". Анимация здесь очень темная и плавная, с приятной, земной цветовой гаммой и некоторыми удивительно искусными кадрами песчаного ветра и отражения луны в озере. Динозавры останавливаются только по пути в "Великую долину", чтобы вылупить своих детенышей. Один из этих новорожденных-апатозавр по имени Литтлфут. Он сразу же сближается со своей матерью и, как говорит нам рассказчик, знает, что они всегда будут вместе...

1. Земля до начала времен На Земле еще не появился первый человек, еще не произошел Ледниковый период, и планету населяют древние существа - динозавры. Но катаклизмы уже начались, постоянно происходят извержения вулканов и разломы земной коры. Вкусной еды и чистой воды осталось не так уж много и за нее ведется ожесточенная борьба. Маленький бронтозаврик Литтлфут, чья мама погибла в схватке с тираннозавром, уверен, что где-то существует таинственная и легендарная долина, которую не тронули катаклизмы и где есть много вкусной хорошей еды...