1. Земля до начала времен На Земле еще не появился первый человек, еще не произошел Ледниковый период, и планету населяют древние существа - динозавры. Но катаклизмы уже начались, постоянно происходят извержения вулканов и разломы земной коры. Вкусной еды и чистой воды осталось не так уж много и за нее ведется ожесточенная борьба. Маленький бронтозаврик Литтлфут, чья мама погибла в схватке с тираннозавром, уверен, что где-то существует таинственная и легендарная долина, которую не тронули катаклизмы и где есть много вкусной хорошей еды...

На Земле в доисторическую эпоху происходит засуха, и несколько стад динозавров ищут спасительный для них оазис - "Великая долина". Анимация здесь очень темная и плавная, с приятной, земной цветовой гаммой и некоторыми удивительно искусными кадрами песчаного ветра и отражения луны в озере. Динозавры останавливаются только по пути в "Великую долину", чтобы вылупить своих детенышей. Один из этих новорожденных-апатозавр по имени Литтлфут. Он сразу же сближается со своей матерью и, как говорит нам рассказчик, знает, что они всегда будут вместе...