СЮЖЕТ В сказочной стране в своём замке живёт жестокий, надменный принц. Однажды нищая старуха просит пустить её погреться и говорит, что в качестве благодарности может предложить только розу. Принц насмехается над непрошенной гостьей и прогоняет её. Та предупреждает, что истинная красота скрыта внутри и принимает облик могущественной волшебницы. Она решает проучить принца и превращает его в чудовище, а на замок и всех его обитателей накладывает заклятие. Снять его может лишь...

В далёком средневековье, в маленькой деревушке, окружённой мрачными лесами и древними руинами, жил молодой кузнец по имени Джон. Он был известен своей добротой, трудолюбием и мастерством — его руки создавали самые прочные и красивые изделия. Но однажды его жизнь навсегда изменилась, когда он услышал о заброшенном замке на окраине деревни. Легенды говорили, что в этом замке обитают призраки давно ушедших рыцарей и королей, запечатанные за грехи прошлого. Многие боялись приближаться к нему, считая его проклятым местом...