Сказка эта, ребята, на небылицу похожа, а все же она правдивая, — дед мой, от которого я ее слышал, говаривал всякий раз, когда он с чувством и с толком ее рассказывал: «Правда-то в ней, сынок, есть; а то зачем бы и стали ее рассказывать?» А дело было вот как. Случилось это в одно воскресное утро, в пору жатвы, как раз когда зацветает гречиха. Солнце на небе взошло яркое, утренний ветер дул по скошенному жнивью, жаворонки распевали над полями, пчелы гудели на гречихе; люди шли в праздничных одеждах в церковь, и всякая тварь земная радовалась, и еж в том числе тоже...

В волшебной стране, где чудеса были обычным делом, жили два необычных друга — заяц и ёж. Они обожали играть и исследовать лес вместе, открывая для себя новые тайны. Однажды их застал сильный дождь, и они укрылись в таинственном месте, где время текло иначе. Там происходили удивительные вещи. Внезапно друзья начали меняться. Их тела слились, и появился новый зверь — Зайчини-Ежини. У него были длинные уши зайца и иголки ежа. Он двигался так стремительно, что обгонял даже ветер...