("Вуншпунш", "Гениалкогадский пунш желаний ") История начинается в предновогоднюю ночь на вилле "Ночной кошмар". К Вельзевулу Бредовреду, Тайному советнику по колдовским делам, является с проверкой некто Могилус Трупп, посланник его покровителя, который сообщает, что наверху Вельзевулом недовольны, т. к. колдун не выполняет условий злодейского договора. Ему дают срок до полуночи, чтобы совершить злодейство. Бредовред в отчаянии, его магическое зелье еще не готово из-за того, что у него дома живёт...