1946 год. Фёдор Сажин вернулся с фронта в Эвенкию и нанялся в промысловую артель. Стрелять он умеет, а тайги по-настоящему не знает: до войны был сплавщиком в Енисейске. Учить его берётся эвенк Амукан, оленевод и охотник. Он не объясняет, он показывает. Из этих уроков вырастет тот Фёдор Сажин, которого через тридцать лет знает вся Чёрная речка...