Однажды, мальчик по имени Вова, пришел в библиотеку сдать книгу сказок и взять другую, на что библиотекарь предложила ему произведение под названием «Сделай сам». Мальчику Вове больше нравились сказки, так он, собственно и ответил. Библиотекарь оказалась волшебницей и, "поколдовав" над тенью Вовки, отправила его маленькую копию в книгу, его любимых сказок. Прибыв в первую сказку, мальчик обнаружил трон царя тридевятого царства, который был пуст. Глава царства занимался покраской изгороди. На призыв помочь с покраской, герой отказался и царь приказал отрубить ему голову...

Один из лучших советских короткометражных мультфильмов. Сюжет его знают почти все, кто рос на территории бывшего СССР: В поисках безмятежной жизни, преисполненной развлечений и удовольствий, мальчуган по имени Вовка попадает в мир книжных сказок...