Как выжить демону, лишенному своих способностей заточенному в человеческое слабое тело подростка? Как уцелеть в неспокойное время в эпоху беспредела? Все просто нужно стать душкой Кларой, милой девочкой с демоническим характером...

Давным-давно жил волшебный дракон по имени Кейл. Он был старым и мудрым драконом, который жил в самом сердце леса. Каждый день он летал вокруг, наблюдая сверху за всеми своими друзьями-животными. Однажды во время полета Кейл заметил, что на лугу под ним происходит что-то странное - казалось, там творится какое-то волшебство! Он полетел вниз, чтобы посмотреть поближе, и увидел, что двое детей играют с тем, что выглядело как заколдованный игрушечный дракон! Кейл наблюдал, как они играли вместе несколько часов, пока, наконец, один из них не загадал желание: "Я хочу, чтобы этот маленький дракончик ожил!"...