Тролль, впрочем, не сразу проявил себя: сначала он казался даже добрым и милым. И волшебники поверили ему, старались угодить и порадовать: и советы его слушали, и пожелания неизменно выполняли, но тролль все равно оставался недовольным. И королевство ему маловато, и маленькая Школа слишком несовременная, да и волшебники какие-то не волшебные: ну, вот не могут они чудеса творить как их коллеги заморские, а значит, никудышные они волшебники, да и одеты бедновато - в ткани домотканые, а не модные, среди троллей популярные...

Королевский замок расположен в живописном месте на берегу красивой реки, которая круто заворачивает как раз в этом месте, образуя петлю, защищая замок с трёх сторон. При строительстве замка, был вырыт широкий ров, который заполнили воды реки. Роскошный мост вёл к воротам замка, а сегодня он был празднично украшен, король давал бал в честь совершеннолетия своей дочери. Знаменитый волшебник прибыл на бал, как и полагается волшебнику, он просто возник в вихре у самого моста, отряхнул пыль с мантии и уже собирался идти в замок, но тут он услышал голос из-под моста...