Аниме основано на серии лайт-новелл, написанных Ёсинобу Акита и иллюстрированных Sawada Hajime. Сериал рассказывает о приключениях Орфена, могущественного волшебника, который путешествует по миру в поисках способа снять проклятие, превратившее его подругу Азали в дракона. Главные персонажи: Орфен - Главный герой сериала, Орфен - могущественный колдун, который отправляется на поиски, чтобы снять проклятие, превратившее его подругу Азали в дракона. Он опытный боец и стратег, но временами он также может быть отчужденным и упрямым...