Медведя и выросшего быка в кукольном мультфильме «Волк и телёнок» озвучил один и тот же человек — Владимир Винокур, эстрадный пародист и певец с басом. А сам Волк, который вместо обеда становится малышу «мамой», говорит голосом Олега Табакова. Кто придумал хищника, который растит добычу как родного сына? Почему Волк плачет над «Муму» сильнее Телёнка? И какие призы десятиминутный кукольный фильм привёз из Индии, Югославии и Аргентины? Всё начинается с похищения: Волк утаскивает к себе в избушку новорождённого Телёнка...