Главным героем произведения является былинный богатырь Волх Всеславьевич, обладающий недюжинной физической силой и умением превращаться в птиц и зверей. В момент рождения Волха происходят необычные явления в виде дрожащей земли, всколыхнувшегося моря, пролившегося сильного дождя, когда все птицы разлетелись, звери попрятались, а рыбы спустились на самое дно, а затем небо озарилось тремя радугами. Герой описывается в сказании в качестве крупного высокого человека со светлыми вьющимися волосами и умным, пронзительным взглядом...

Кино, как искусство, возникло более ста лет назад. Неудивительно, что за этот длительный промежуток времени возникли различные стереотипы. Это затронуло и анимационные фильмы, в которых имеются свои клише. Например, в наших сказках и мультфильмах серого волка всегда изображают, как главного злодея. Кто преследует зайцев? Кто сдул дома у поросят? Кто проглотил бабушку? Кто украл новогодние подарки и козлят? — Конечно же, это сделал серый разбойник-волк. Волк обижает малышей, волк помогает злым колдунам, им пугают непослушных детей...