Действия разворачиваются в Средневековую эпоху, когда жизни угрожала опасность со стороны лесных разбойников, неизлечимых заболеваний и церкви, которая вела активную охоту на "еретиков". Главный герой, Крафт Лоуренс, странствующий торговец. Вот уже 7 лет он пытается накопить средства на открытие своего магазинчика. Сделав очередную остановку в одном из знакомых сел, Лоуренс встречает богиню-волчицу Холо, которая нагло пробралась к нему в телегу и просит взять с собой, чтобы добраться до Севера...