Место действие - альтернативный мир, где вместо людей разумные антропоморфные животные стали доминирующим видом. Это место где хищники и травоядные пытаются сосуществовать между собой. Вы наверное подумали, это что плагиат Зверополиса? Как бы да, но НЕТ...

Для победы в гражданской войне, разразившейся из-за новой энергетической руды - сомния, Северный Индустриальный Город решил воспользоваться "запрещенными" приемами. Доктор Элейн изобрела способ наделения людей сверхспособностями. В результате чего был создан особый отряд сверхлюдей, или "Воплощенных". Какие только силы не обрели солдаты этого отряда. Кто-то мог обратиться в дракона, кто-то в оборотня, сирену и даже вампира. Возглавил отряд капитан Ханк, друг детства, а по совместительству возлюбленный Элейн...