Братство распалось. Джексон начинает второй фильм не с объяснений, а с последствий. Бросает тебя сразу в три параллельные истории и не извиняется за это. Фродо и Сэм идут в Мордор. Арагорн, Леголас и Гимли бегут спасать Мерри и Пиппина. Мерри и Пиппин сидят в лесу Фангорн и разговаривают с деревом. Три истории, три разных темпа, три разных жанра внутри одного фильма, и Джексон удерживает все три одновременно. Толкин, кстати, сделал это иначе. В книге «Две башни» состоят из двух половин: сначала целиком история Арагорна, Рохана и энтов, а потом целиком путь Фродо и Сэма...