1 Эстетика изгнанного героя Акацуки Осава, главный герой данной истории, одолевает Гаррета — короля демонов и владыки одного из параллельных миров, где господствует магия, и принимает решение вернуться в реальный мир. Сразу по возвращении его берёт под свою опеку международная организация «Вавилон», целью которой является защита людей, вернувшихся из других миров. Однако даже ко всему привыкшую организацию удивило, что Акацуки смог вытащить из иного мира Миу — девушку, которая является дочерью печально известного Гаррета...

Легендарная онлайн-игра «Иггдрасиль» неожиданно закрывается. Желая остаться в любимом мире подольше, игрок, управляющий персонажем по имени Момонга, решает оставаться в игре до полного отключения серверов. Момонга — лич, глава одной из топовых гильдий, представляющих в игре «тёмную» сторону. В момент отключения сервера он собрал всех своих прислужников в главном зале гильдии, сел на трон и стал ждать неизбежного. Но произошло невероятное: сервер не прервал подключение, игра продолжилась, а Момонга превратился в скелета, могущественного волшебника...