Коала по имени Бастер, понимая, что его театр переживает не самые лучшие времена и близок к разорению, решает запустить новый грандиозный проект «Музыкальная битва», в котором каждый желающий сможет принять участие и показать, на что он способен...

Всё начинается с того, что Царь Тридевятого Царства, отметив своё стопятидесятилетие, неожиданно приходит к выводу, что стар он стал, засиделся на троне и пора ему, в конце концов, на заслуженный отдых. Недолго думая, он вызывает к себе Ивана...