Игорь Васильев не любил в своей жизни две вещи. Цирк и детей. К сорока двум годам он стал начальником одного из управлений ЖКХ в городе, приобрёл шикарную квартиру на десятом этаже нового элитного дома, обзавёлся женой, имеющую связи в прокуратуре, и двумя молодыми любовницами. Однако так и не смог избавиться от неприятного чувства, знакомого ему с детства, которое появлялось каждый раз, когда он видел передвижной цирк, приезжающий в его город. В детстве ныне уже покойная бабушка устроила на день рождения десятилетнего Игоря поход на цирковое представление...