Хомячок находит берег реки. Хомяк бродит далеко от дома, встречает мышку Марту и помогает ей отключить её дымоход. Они берут лодку Марты, чтобы встретить Черепаху, мудрую старую Лягушку и морскую свинку GP, живущую на Старой мельнице, в которой прохудилась крыша. Хома решает проблему Марты и жители речного берега предлагают ему остаться...

Хома и Марта теряются в утреннем тумане на реке. Джи-Пи и Черепаха отправляются их спасать. Спасательная операция идёт хорошо, пока в дело не вмешивается дятел. Но утята спасают операцию и их провожают домой.