Фильм рассказывает о прагматичном Ереме, который вместе с младшей сестрой случайно оказывается в Тридевятом царстве. Чтобы вернуться домой, ему необходимо рассмешить хмурую Царевну Несмеяну. Герой завоевывает доверие жителей волшебного царства и сердце царевны, однако затем признается в обмане и возвращается в реальный мир. Получив все, о чем мечтал, Ерема понимает, что потерял главное...