Представьте планету Игм. Здесь небо зеленовато-серое, трава синяя, а солнца не видно за густой пеленой атмосферы. На этой планете есть два вида существ. Первые — Драги — гигантские гуманоиды с голубой кожей и красными глазами. Они — хозяева мира. Они бессмертны (почти), владеют телепатией, левитацией и технологиями, которые кажутся магией. Вторые — Омы — крошечные люди, которых Драги держат в качестве домашних животных, истребляют как вредителей или изучают в лабораториях. Фильм начинается глазами маленькой Омы по имени Терр, которую забирает в качестве питомца юная Драгиха по имени Тива...