Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 90 "Решение шиноби"; Эпизод 91 "Найдено логово Орочимару"; Эпизод 92 "Схватка"; Эпизод 93 "Соединяя сердца"; Эпизод 94 "Дождливая ночь"; Эпизод 95 "Два амулета"; Эпизод 96 "Невидимый враг"; Эпизод 97 "Лабиринт искажённых отражений"; Эпизод 98 "Появление цели"; Эпизод 99 "Яростный хвостатый зверь"; Эпизод 100 "В тумане"; Вот и очередная ГРОМАДНАЯ филлерная арка, посвященная истории Гурен, Юкимару, Треххвостого, а так же переплетенная с вполне себе каноничными моментами о Саске и Орочимару...

Эпизод 12 "Решительность Чиё" Сборы Чиё Чиё собирается участвовать в спасательной миссии, а поэтому заходит в свою рабочую комнату(где у неё хранятся макеты\детали всевозможных марионеток) и вскрывает ларчик, запертый на ключ... в нём мы обнаруживаем два свитка. Да, гадать тут особо не приходится, тем более эти же свитки мы увидим у неё в руках позже, это свитки с куклами "Мать" и "Отец". Хотя, если так задумываться, всё таки сильнейшей её техникой являются Десять Кукол Чикамацу. Но почему же...

Эпизод 222 "Решение Пяти Каге". Что ж, леди и джентльмены, всем привет, и хочу начать с того, что в чём-то я просчитался! Сегодня мы заканчиваем арку "Собрания Пяти Каге", на носу гигантский пласт филлеров, но во всех сериях, после сражения Саске с Данзо, этих филлеров тоже прилепили предостаточно, поэтому нужно было 221 и 222 так же объединять в один выпуск, но поздно. В итоге, я и поздно взялся за статью, и сама статья намечается не сильно длинной, по причине тех самых филлеро-вставок, да и сами...