Жил-был в одном царстве царь. И было у него три сына: старший — Василий, средний — Иван, а младший — Федор. Царь был уже стар и слаб, и решил он передать свое царство одному из сыновей. Однажды царь позвал к себе своих сыновей и сказал им: «Дети мои, я уже стар и скоро умру. Я хочу передать свое царство тому из вас, кто окажется самым умным и смелым. Завтра утром вы должны прийти ко мне и принести то, что я вам дам». На следующее утро царь дал каждому из сыновей по золотому яблоку и сказал: «Это золотые яблоки из сада жар-птицы...

Жил в некотором царстве царь Демьян. Было у него три сына: Клим, Пётр и Иван. В прекрасном саду царя росла яблоня с золотыми яблоками. И вдруг оказался в яблоках недочёт. Царь позвал к себе сыновей и приказал поймать вора, а в награду пообещал полцарства при жизни и всё после смерти. Первым пошёл сторожить яблоню Клим, да заснул. Вторым пошёл Пётр и тоже заснул. На третью ночь отправился Иван. Увидел он, как прилетела Жар-птица и нарвала яблок. Схватил царевич воровку за хвост, но она вырвалась и улетела, а в руке у Ивана осталось перо...