Илья, не желая выглядеть в глазах друга слабаком, окликает Тосю и манит согнутым в крючок пальцем, приглашая ее танцевать. Она уже готова сделать шаг, но ей не нравится его тон и взгляд. Поэтому Тося отвечает Илье таким же жестом. Он подходит ближе, остановившись в шагах пяти, снова ее поманил пальцем. Однако Тося отвечает ему тем же жестом. Саша почувствовал, что завязывается что-то нехорошее, но Катя удерживает его. Все наблюдают за поединком Ильи и Тоси. Подойдя к ней, Илья кладет ей руку на плечо, но Тося ее скидывает и спрашивает, всегда ли он танцует с папиросой...