Однажды ясным осенним утром в Гравити Фолз Диппер и Венди решили провести день, исследуя местные леса и наслаждаясь красотой природы. Все началось с того, что они наткнулись на огромное дерево с ветвями, которые, казалось, тянулись прямо к облакам. — Слушай, Венди, я могу забраться на это дерево быстрее, чем ты! — похвастался Диппер, глядя на высокое дерево, гордясь своей ловкостью. Венди, которая в такие моменты была готова поспорить, ответила с улыбкой: — Ты? Да ты же едва можешь по лестнице нормально...

Стэн готовится к праздничной ночи, дети веселятся, и это его бесит. Диппера и Мейбл просят сделать приглашения. Близнецы идут копировать к только что починенному копиру Стэна. Случайно копируя руку Диппера, они узнают, что могут даже копировать людей. Стэн ставит задачи на вечер - Сус будет диджеем, Венди и Мейбл будут продавать билеты. Мэйбл расстроена, потому что в этом случае у нее не будет времени заводить новых друзей. Диппер не теряет возможности провести время с любимой девушкой и добровольно заменяет Мейбл...