США, штат Алабама. Маленький мальчик потерял своих родителей в аварии и живет с бабушкой (Октавия Спенсер), которая рассказывает ему о том, что в мире полно ведьм, и они очень опасны (одна даже когда-то превратила ее подругу в курицу)...