Новые русские сказки от студии «Мельница» Иван Царевич и Серый Волк укрепляют рубежи — строят на границе Руси новый забор. Василиса рисует суженого в образе летающего пожарного и слушает в исполнении ученого Кота сказку о Руслане и Людмиле. «Это — Пушкин!» — авторитетно замечает Кот голосом Михаила Боярского. Василиса хочет, чтобы было, как у Пушкина, так как нет в жизни с Царевичем никакой романтики. Поэтому Царь, говорящий голосом Ивана Охлобыстина, вместе с Котом решают, что оживить отношения Ивана и Василисы может небольшая ролевая игра...