Жила-была кума-Лиса; надоело Лисе на старости самой о себе промышлять, вот и пришла она к Медведю и стала проситься в жилички: — Впусти меня, Михайло Потапыч, я лиса старая, ученая, места займу немного, не объем, не обопью, разве только после тебя поживлюсь, косточки огложу. Медведь, долго не думав, согласился. Перешла Лиса на житье к Медведю и стала осматривать да обнюхивать, где что у него лежит. Мишенька жил с запасом, сам досыта наедался и Лисоньку хорошо кормил. Вот заприметила она в сенцах...

Лисица слышала от своих подруг о том, что медведь может победить любого зверя. Даже человек, и тот боится произносить настоящее имя медведя. Одни называют его «дедушкой», «дедом», «отцом», «папашей», другие — «другом», «стариком», «товарищем», а некоторые охотники считают, что медведь является предком народов и он понимает все, что о нем говорят люди. Решила лисица проверить на себе всю силу богатырскую медведя. Повстречавшись с медведем в дремучей тайге, лисица решила пригласить его на высокую гору...