Этот полнометражный аниме-фильм - последняя работа легендарной студии Ghibli перед многолетним перерывом и вторая режиссёрская работа Хиромасы Ёнэбаяси. Двенадцатилетняя Анна - замкнутая девочка, которая чувствует себя не в своей тарелке среди сверстников. Она живёт с приёмной матерью в Саппоро, много рисует и страдает от астмы . Из-за слабого здоровья её отправляют на лето к родственникам в тихий приморский городок на Хоккайдо. Там Анна замечает старинный особняк на отмели, который кажется ей странно знакомым...