В 1924 году при Государственном техникуме кинематографии группа молодых художников (Николай и Ольга Ходатаевы, Юрий Меркулов и Зенон Комиссаренко) создает экспериментальную мультипликационную мастерскую. «Мастерская» - громко сказано, на самом деле они ютились в чулане под самой крышей без окон, с одной-единственной лампой. Все приспособления – картон, бумагу, краски, клей – доставали сами, кто где мог. Первым значительным фильмом этой Мастерской был «Китай в огне» (1925). Фильм получился грандиозный...

Мультипликация на ленинградских кинофабриках довольно долго развивалась по своим законам, совершенно независимо от достижений московской школы. Она была гораздо более тесно связана с книжной графикой, что отражалось и на изобразительной, и на сюжетной («кинематографической») стороне мультфильмов. Взлет Ленинградской мультипликации связан с приходом в нее Михаила Цехановского, мастера книжной иллюстрации. Лучшей его работой в области книжной графики по праву считается «Почта» С.Я. Маршака (1927). В 1929 году Цехановский «оживил» свои иллюстрации...