Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 122 "Охота" Коноха в путь Все-все-все начинают свой путь с определенной целью. Первой выдвигается Коноха. Какаши рассказывает примерный план, дескать рассредоточиваемся на территорию в 5 км друг от друга, ищем следы Саске или Итачи, если не находим - возвращаемся и то же самое проделываем из другой точки. Сакура возникает, мол, на 5 км даже наши рации не сработают! Что косвенно может указывать на уровень технического прогресса. Не буду вдаваться в детали(тем более, сам в них не разбираюсь),...