Событие второй части манги происходит спустя два с половиной года их странствий с Дзирайей. Вернувшийся в Коноху и повзрослевший Наруто стал более сильным и умным, но, в отличие от сверстников, остался в звании гэнина. Первой крупной миссией стало спасение похищенного группировкой Акацуки Гаары: в то время как Сасори был уничтожен Сакурой и Тиё, Наруто вместе с Какаси преследовал Дэйдару, которому всё-таки удалось сбежать, сымитировав свою смерть. Ослабленный использованием в погоне сярингана Какаси...

Эпизод 123 "Столкновение!" Дзюцу Тоби Встречайте одну из самых динамичных и захватывающих битв... А сама серия "встречает" нас тем, что... Да, рисовка разительно изменилась. Но, если с точки зрения КАДРОВОЙ эстетики, можно сказать, что рисовка стала ХУЖЕ, то вот относительно анимационного потенциала нам уже говорят - да будет "сакуговая" серия! Что есть ОЧЕНЬ ХОРОШО. И начинается всё сразу с интересной сцены: Саске молниеносным рывком кидается на парочку, рассекая катаной пространство перед собой...