Рисованный мультипликационный фильм режиссёра-мультипликатора Бориса Дёжкина, в котором режиссёр совмещает два жанра: спортивный фильм и фильм-концерт. Композитор Карэн Хачатурян. О сюжете: История о том, как спортсмены команды "Метеор" летом отправились в турпоход по берегу лесной речки. Летом по лесной тропинке в поход отправляются три спортсмена с огромными рюкзаками. Им навстречу идут три обросших бородами туриста с почти пустыми рюкзаками. Спортсмены идут по берегу речки вверх по течению и наконец находят удобное место...

Сегодня я, тётушка Сказка, расскажу вам, как в далёкие времена на студии Союзмультфильм из обычных рисунков создавали настоящие чудеса. Ох, было время! Помните, как по экранам скакал Конёк-Горбунок, светилась Жар-Птица, а баба Яга хихикала, словно знала что-то, о чём мы даже не догадывались? А вы когда-нибудь задумывались, как же эту магию создавали? Как из обычных карандашных набросков появлялись эти герои, как они оживали и рассказывали нам свои истории? Сегодня я, тётушка Сказка, приоткрою для вас завесу тайны...