В осеннем лесу, где деревья уже сбросили листву, а воздух пропитан прохладой и предчувствием зимы, начинается путешествие, которое кажется простым, но оказывается глубоким, как сама жизнь. Маленький Ёжик, с аккуратно завязанным узелком с малиновым вареньем, отправляется в гости к своему лучшему другу — Медвежонку. Они договорились пить чай, любоваться звёздами и делиться мечтами. Казалось бы, обычный вечер, предсказуемый и тёплый. Но по пути в дом Медвежонка мир вокруг меняется. Густой, белый, почти...