В четыре часа утра Павел Судоплатов уже понял, что за ним пришли. Телефонный звонок среди ночи редко обещал сотруднику советских спецслужб что-нибудь хорошее, а осенью 1938 года причин для тревоги хватало и без того. За несколько дней до этого арестовали людей, которые совсем недавно руководили советской внешней разведкой. Теперь очередь, как казалось Судоплатову, дошла до него. В трубке был Козлов, сотрудник секретариата. Голос у него звучал привычно, почти буднично, но слова были совсем не будничными: за Судоплатовым приехала машина, его вызывает Меркулов...