Маленькая лисичка Алиса была самой красивой в лесу. Ну ещё бы - яркая шубка, пушистый воротничок, не менее пушистый хвост, и точёные изящные лапки. А вот её подружка Зая была не так красива. Обыкновенный серый мех, короткое недоразумение вместо хвоста, ещё и уши огромные. Правда, глаза у Заи, в отличие от Алисы, были большими и добрыми. И прыгала Зая так. что Алиса от зависти кусала кончик своего чудесного хвоста и молча вздыхала. Но несмотря на это, Зая и Алиса очень дружили. Все в лесу удивлялись этой дружбе, особенно егерь Пашка...