Говорящим животным анимационный мир нисколько не чужд, потому студия Blue Sky Studios всерьез решилась не нетипичный эксперимент – превратить человека в животного. Это стало ключевой предпосылкой сюжета мультфильма, созданного в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Два непохожих, но все-таки супершпиона Лэнс и Уолтер работают в одном госучреждении, пока одного не увольняют, а второй не попадает в сети коварных интриг. Преследуемый “охотниками за головами”, персонаж Уилла Смита просит начинающего ученого Тома Холланда создать для него маскировку...

Самый крутой агент американской разведки сочетает в себе эффективность Джеймса Бонда, браваду и личное обаяние Уилла Смита. Он относится к невыполнимым миссиям как к утренней гимнастике, к поклонению своих коллег как к естественной обыденности. Но наступает день, когда излишняя самоуверенность приносит проблемы. Вместо оружия нового поколения он возвращается с задания с пустым чемоданом, а внутренний отдел обвиняет агента в государственной измене. Лэнс вынужден бежать и действовать на грани закона...