Говорящим животным анимационный мир нисколько не чужд, потому студия Blue Sky Studios всерьез решилась не нетипичный эксперимент – превратить человека в животного. Это стало ключевой предпосылкой сюжета мультфильма, созданного в духе фильмов о Джеймсе Бонде. Два непохожих, но все-таки супершпиона Лэнс и Уолтер работают в одном госучреждении, пока одного не увольняют, а второй не попадает в сети коварных интриг. Преследуемый “охотниками за головами”, персонаж Уилла Смита просит начинающего ученого Тома Холланда создать для него маскировку...

В деле расследования запутанных дел суперагенту Ленсу Стерлингу нет равных. Он без труда незамеченным пробирается на самые засекреченные объекты, поражает цель из любого оружия, ему на шею вешаются самые привлекательные дамы. Успехи героя во многом обусловлены использованием различных технических приспособлений, изготовленных гениальным изобретателем Уолтером. Но многочисленные злодеи совершенствуют свои навыки. И отследить их становится все сложнее. Для выполнения очередного, сверхсложного задания, Уолтер решает, что его друг-шпион должен временно изменить облик...