Есть Дыра - человеческий мир, являющий собой трущобы, и Мир Магов - гораздо более ухоженный мир, порой напоминающий пряничный домик. И еще есть Ад со своими колоритными обитателями.

Есть мир людей и есть мир демонов. Демоны питаются людскими страхами и зачастую являются их порождением. В человеческом мире создан специальный отдел по борьбе с демонами, где работают как люди, заключившие контракты с демонами (как правило невыгодные для них самих, но дающие сверхчеловеческие способности), так и сами демоны, лояльность которых к человечеству под большим вопросом. Мальчик Синдзи Дэндзи рано остался без родителей и был вынужден выживать на улице, выплачивая якудза долги своего отца...