Халиф-аист Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р». Для обратного превращения нужно снова произнести то же самое слово...

Каждому любителю ужастиков рано или поздно приедаются однотипные фильмы и он ищет какой-то новый киношный опыт. В сторону анимации почему-то смотрят реже всего, а ведь именно через него можно придумать самых невообразимых монстров, создать настолько пугающую сцену, что любой игровой фильм останется далеко позади. Так уж повелось, что мультфильмы остаются вотчиной детского и семейного просмотров. Однако в истории кино были примеры, когда с целью напугать зрителя киношники брались именно за анимацию и очень часто у них довольно неплохо получалось...