В Святой Земле всё сильнее разгоралась война. Мусульманские войска Салах ад-Дина провели множество военных операций против христиан, захватив Иерусалимское королевство, Акру, атакуя крепости духовно-рыцарских орденов и крестоносных феодалов. Остатки Триполийского и Иерусалимского королевств с центром в Тире оказывали отчаянное сопротивление под предводительством двух конкурирующих претендентов на престол Иерусалима – Ги де Лузиньяна и Конрада Монферратского. Они отчаянно нуждались в помощи, и ждали ее от крупнейших государств Европы...

В Европе бушевали феодальные войны. Происходили бесконечные переделы земель, короли боролись с сыновьями, церковная элита – с герцогами и баронами. Европа и Византия отдалились друг от друга, прикрывая политические интересы религиозными. Неоднократно в западные страны прибывали посланники Иерусалимского королевства в надежде, что благородные дома Европы помогут ослабленным крестоносным государствам в борьбе против сарацин, объединившихся в мощную мусульманскую державу под властью талантливого полководца Салах ад-Дина...