Схватили стражники охотника и поволокли к хану. Увидел Удага своих односельчан, шамана и невесту свою, сидели они на лавках, рядом с троном хана, закованные в кандалы. Увидел Удага хана, и такая злость его взяла. За то, что родных его и близких дома лишил,за жадность его. Разозлился Удага. От злости начал он расти и превратился в медведя, большого, серого. Зарычал Удага, тронул лапой хана, а тот весь скукожился и начал медленно на землю оседать. И вот из под ханской одежды вылезла серая крыса с красными глазками. Вот в кого хан превратился от злости и жадности своей. Заплакали жители села от счастья, кинулись к охотнику, стали его обнимать, благодарить...

Было это давно. Жил в одном селе охотник по имени Удага. Хорошим охотником он был, смелым и ловким. Жил в селе и добрый шаман со своей внучкой Чинай. Удага любил Чинай. Однажды Удага ушёл в тайгу на охоту, на несколько дней. А когда вернулся, то обнаружил на месте села обугленные головешки. Ничего не осталось от деревни. Сел Удага на камень и задумался. Знал он, что всё это проделки хана- злого и жадного человека, но как спасти односельчан не знал. Переживал охотник и за невесту свою Чинай и за шамана. Задумал Удага к хану во дворец идти. Путь его через Тайгу лежал, через леса непроходимые...