Давным-давно один красивый старинный Город был заколдован Злым Волшебником. Да так, что все краски пропали в его пейзажах! Лишь варианты оттенков серого отличали дома, деревья, фонари и предметы в домах один от другого. Белый цвет был чуть сероватым, а черный — темно-серым. Днем в Городе витала мутно-серая дымка, а ночью Город погружался в мрачную и унылую серость. Как же скучно и безнадежно стало жить в этом Городе! Серые сгорбленные людишки бесшумно сновали по серым улочкам, и даже дети были серолицы и смотрели на серый мир серыми глазами. Тоска охватила Город. Ведь невозможно радоваться и смеяться, когда вокруг все укутано унылым серым туманом...

В одной далекой восточной стране жил-был бедный мальчик по имени Лян, который любил рисовать. У него был талант, но у него не было денег, чтобы купить кисти или бумагу. Он рисовал на земле палочками, которые находил в лесу. Однажды ночью ему приснился сон. Ему приснилось, что старик дал ему волшебную кисть и сказал: "Эта кисть очень особенная. Все, что ты нарисуешь ею, оживет. Но ты должен использовать ее мудро и только для хороших целей. Не дай ей попасть в чужие руки". Проснувшись, Лян обнаружил в своей руке волшебную кисть...